Ferial drwi z Szadi: po co ma wyjeżdżać do Francji, skoro boi się zagadać do chłopaków?

Podczas lekcji francuskiego, Szadi dostaje wiadomość: "Tu Sina, chłopak z wczoraj".

Dyrektorka wzywa do siebie Szadi i jej matkę. Powód: butelka wina, którą dziewczyna dostała od Siny.

Szadi podsłuchuje przypadkiem rozmowę o swoim ojcu...

Dziewczyny potrzebują kierowcy, by dojechać na Kisz. Odzywają się do Siny, właściciela vana.

Szadi proponuje przystanek niedaleko zrujnowanego wesołego miasteczka.

Postój w Kom, świętym mieście islamu. Czwórka teherańczyków nie pozostaje niezauważona.

Mama Ferial chce zobaczyć zdjęcie z plaży... 

Postój w Szirazie. Sina zabiera ekipę na najlepsze lody w mieście.

Zagubieni po środku niczego.

Szadi budzi się w środku tradycyjnego wesela. Ferial nie może wybaczyć przyjaciółce kłamstwa.

Parsa budzi się z podbitym okiem i bez wspomnień z poprzedniej nocy. Szadi i Ferial idą do źródła po wodę.

Szadi postanawia kontynuować podróż na Kisz. 

Szadi przybywa na Kisz, gdzie odkrywa zupełnie inny świat.

Szadi budzi się na rajskiej plaży, wyczerpana i rozczarowana. Postanawia poszukać matki.